索尼将出售5年期的零息可转债,所获资金将用于收购以及拓展成像-传感器设备领域业务。公司昨日在一份声明中公布了这一消息。有消息人士称,可转债的转化价格将于今日确定。
这是索尼自2003年以来**发行可转债,由于主营的电视机业务亏损严重,公司股价此前曾出现大幅下挫,在本月更是跌至1980年以来的***。为复兴公司,将更多精力集中在移动设备、游戏与数字成像领域,索尼社长平井一夫裁员一万人并出售了一些资产。
东京一家研究公司Fisco的分析师藤井正(Tadashi Fujii)表示,“可转债或是索尼**的选择。该公司信用评级一直在遭调降。由于稀释效应,若进行一次股票融资可能会导致股价下跌更多。”
转换价格
消息人士称,于2017年11月到期的零息**可转化为股票,前提是索尼的股价在转化价格之上,转换价格可能比昨日收盘价高出10%到20%。
在美国纽约交易的索尼的美国存托凭证(ADRs)下滑8.8%,收报9.82美元每股。而在日本东京交易的索尼股票上涨1%,收于870日圆每股。该股在去年下跌53%之后,今年以来再跌37%。
11月12日,索尼在东京交易的股票跌至每股856日圆,创下1980年4月18日以来的**股价。2000年时,索尼公司市值超过1200亿美元,而现在只剩大约110亿美元。苹果公司市值为5110亿美元,三星电子则为1840亿美元。
据索尼发言人真美今田龙二(Mami Imada)称,这是公司2003年以来**开售可转债。
索尼在声明中称,所筹资金中的600亿日圆将用来投资在CMOS图像感应器业务上,500亿日圆将用来偿还收购奥林巴斯股份产生的短期债务,100亿日圆用来偿还收购Gaikai产生的借贷,300亿日圆则用来给付明年到期的债券。